業務内容

株式公開支援

株式公開実現に向けて、上場準備室と一緒に実務支援まで行います。

単なるアドバイスにとどまらず、企業側の立場にたち実務支援まで行います。

企業がIPO(上場)を決定したものの、何からはじめ、どのくらいの期間を設け、どういう順序で進めていくのかなど、検討・決定事項がとても多く、思うように進んでいかないのがIPO準備です。企業によっては、マンパワー不足も、思うように進まない要因の一つとなっているケースが少なくありません。

クリフィックスでは、株式公開戦略に伴うメリットだけを検討するのではなく、企業ごとのケースに応じ、起こりうるデメリットを最小限に抑えるご提案もいたします。
クリフィックスは、蓄積したノウハウを最大限駆使し、経営・財務会計・税務のトータル面から企業をサポートいたします。

Startupから公開間近の企業までをトータルにサポート。

株式公開の意思決定時から上場達成までのアプローチから、上場達成後のアフターサポートまで、クリフィックスが全力でご支援いたします。
また、それだけに留まらず、資本政策検討時における株価算定などの個別相談にも対応いたします。

株式公開支援の事業内容

  • スタート支援
  • 資本政策立案と実行
  • 事業計画策定と予算統制の運用支援
  • 内部統制の整備・運用支援
  • 関係会社・特別利害関係者の整理
  • 上場申請・審査資料の作成支援
  • 新規市場支援/市場替え支援

企業価値を高めるためクリフィックスの株式上場支援

スタート支援

  • 数日間のショートレビューにより、課題の抽出、解決策の策定、スケジュール作成などをご提案
  • 公開準備プロジェクトチームの編成支援
  • 総務・経理関係者の育成、研修支援(アウトソーシング)
  • 監査法人、主幹事証券、信託銀行などの選定支援

資本政策立案と実行

  • 資本政策の作成、提案
  • 株価算定の実施
  • 第三者割当増資等の手続き支援
  • VCや銀行等のご紹介

事業計画策定と予算統制の運用支援

  • 予算管理方法の確立
  • 中長期利益計画作成支援
  • 単年度予算策定支援
  • 経営管理資料作成支援

内部統制の整備・運用支援

  • 内部統制を考えた組織や役員構成のご提案
  • 株主総会、取締役会、監査役会の議事録作成
  • 内務監査体制の確立支援
  • 適切な組織作りのサポート
  • 上場審査に必要な規程などの作成支援
  • J-SOXに対応した業務フローの作成支援
  • 運用状況の検証

関係会社・特別利害関係者の整理

  • 特別利害関係者取引の把握および審査上認められる範囲の明確化
  • 審査上問題になる取引の解消方法および代替取引の検討
  • 存在の合理性が認められない会計会社の清算、売却、再編等の検討
  • 整理過程における税務コストの最少化支援
  • 連結決算書作成支援

上場申請・審査資料の作成支援

  • Ⅰの部の作成補助
  • Ⅱの部の作成補助
  • その他書類作成のアウトソーシング

新規市場支援/市場の鞍替え支援

  • 新規市場へのステップアップに必要な要件把握
  • 変更申請のための書類作成支援
  • 監査済決算書と申請資料との整合性チェック
  • 審査の質問対応等
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